UPDATE Verhaltensregeln gemäss FIDLEG
Termin
Mittwoch, 10. November 2021, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr in Geuensee LU
Beschreibung
Sie haben die notwendigen Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG erlangt, können diese Kenntnisse auch nachweisen und wenden sie in Ihrem Berufsalltag an.
Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG
In einem ersten Erfahrungsaustausch wollen wir neu gewonnene Erkenntnisse einbringen, Ihr Wissen weiter vertiefen und anhand von Fallbeispielen nochmals trainieren.
Dozenten
Organisatorisches
Für weitere Informationen und/oder zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten.
Mittwoch, 10. November 2021, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr in Geuensee LU
Beschreibung
Sie haben die notwendigen Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG erlangt, können diese Kenntnisse auch nachweisen und wenden sie in Ihrem Berufsalltag an.
Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG
- Informationspflicht
- Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen
- Dokumentation und Rechenschaft
- Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
In einem ersten Erfahrungsaustausch wollen wir neu gewonnene Erkenntnisse einbringen, Ihr Wissen weiter vertiefen und anhand von Fallbeispielen nochmals trainieren.
Dozenten
- Mario Budmiger, dipl. Finanzberater IAF, Ausbildungsleiter
- Irene Wolfisberg-Baumgartner, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Organisatorisches
Für weitere Informationen und/oder zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten.
